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录入客资及跟进客资

客资录入(PC端、手机端)

一、PC端新建客资

1、门店获取到客资,如果是单个客资或者少量客资的,可在客资列表中新建客资,填写已知的客资信息后“添加”保存;如图:

(使用角色中包含“销售顾问”或“网络客服”的账号创建客资,销售顾问或网络客服处会默认为本人)

2、当获取的客资数量比较多的情况下就可以使用表格批量导入系统,先进入“批量导入”下载模板,然后按照模板格式编辑好内容后上传模板。(设置好自动分配后客资会自动分配给相关人员)如图:

3客资创建成功后,相关工作人员将会收到一条企业号通知。点击“查看详情”可对客资补充信息及更新进度(本人账号安排本人工作,不会收到通知提醒)

4、相关人员对应客资操作栏中点击详情按钮可对客资跟进信息;如图:

电话或微信与客人沟通后,需将“状态”变更为“已沟通”

超过多少天一直联系不上的将状态改为“无效”

加了微信还未通过的将状态改为“未添加”

沟通之后了解到客人已经在别家拍了将状态改为“无需跟进”

 

二、手机端新建客资

打开业务管理界面,点击“客资列表”→“新增”→填写已知客资信息后“添加”;如图: