转介绍主要分为两类：员工转介绍和老客户转介绍，如需新增，可在“系统设置”→“客资管理设置”→“渠道管理”→“新增渠道”，“上级渠道”选择“转介绍”，填写渠道名后新增。

一、在客资列表中“新建客资”，

“渠道来源”第一行选择对应的转介绍类型，第二行空白处输入介绍人信息，然后填入新客资的姓名电话后点击“添加”。（其他信息选填，也可添加成功后在客资列表客资详情中补充）

二、创建订单时，手机号与之前录入的客资电话相同会自动弹出该客资信息，点击客资信息即可，再根据实际情况去收款;如图：

三、在转介绍列表中，在这里可以给这笔转介绍设定奖金金额并在确认达到结算条件时作打款记录；如图：