录入客资及跟进客资（PC端、手机端）

一．新建客资

1.PC端新建客资

1.1门店获取到客资，如果是单个客资或者少量客资的，可在客资列表中新建客资，填写好已知的客资信息后“添加”保存；如图：

没有查看“全部客资”权限的账号也可在“我的客资”中新建客资

（使用角色中包含“销售顾问”或“网络客服”的账号创建客资，销售顾问或网络客服处会默认为本人）

 

 

1.2当获取的客资数量比较多的情况下就可以使用批量导入，先进入“批量导入”下载模板，按照模板要求编辑好后上传至系统；如图：

 

 

2. 手机端新建客资

从微信-通讯录-进入婚悦→业务管理→管理工具→我的客资→新建→填写客资信息并保存

 

二．跟进客资

1.PC端跟进客资

相关人员在对应客资操作栏中点击“详情”按钮可对客资补充跟进信息；如图：

*通过电话或微信与客人沟通后，了解客户意向，将“状态”修改为“沟通有需求”或“沟通无需求”

*加了微信还未通过的将状态改为“添加未通过”，待到添加成功并沟通后再来更新状态

*沟通之后了解到客人因某些原因导致现阶段无法拍照的将状态改为“无需跟进”

*超过多少天一直联系不上或电话为空号的将状态改为“无效”

*在与客户沟通后，可把沟通内容添加进度，随时了解客户进度情况。

 

2.手机端跟进客资

2.1客资创建成功后，相关工作人员将会收到企业小助手的通知。点击查看详情可对客资补充信息及更新进度；

2.2或者在我的客资中搜索→打开详情→补充跟进情况

如图：