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客资体验操作流程

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客资的录入与订单的成交分两种方式,第一种是先录入客资,

再成交订单,第二种是新建订单后自动生成出一条客资

一、新增客资:客户管理→客资列表→新客资;如图:

 

二、在新建客资页面中填写已获取到的客资信息(客资如果是自动分配,则网络客服这栏可不填)后点击“添加”保存;如图:

 

三、添加后系统会在客资列表生成一条客资,对应客资操作栏中点击详情按钮可对客资跟进信息进行补充;如图:

例如:预约到店、跟踪时间、客人状态以及新增进度信息录入(每次更改记得点击“修改”按钮保存)

 

 四、客资分配门市后,可在对应客资操作栏点击成交按钮--确认成交--选择成交套系--编辑订单资料,如图:

 

 

 

五、点击确认并完善资料按钮,可对订单信息进行补充(如无需修改资料则点击确定)弹出如图:

1、修改套系,可对套系内容进行修改,

例如:更换套系、套系名称、成交价、照片张数、拍摄地等进行修改