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转介绍客资的录入

转介绍客资的录入

在新建客资中的来源渠道我们新增了转介绍,转介绍主要分为两类:员工转介绍、老客户转介绍,如需新增,可在“系统设置”→“客资管理设置”→“渠道管理”→“新增渠道”,“上级渠道”选择“转介绍”,填写渠道名后新增。

一、在“渠道来源”中选择对应的转介绍,可以在下方空白处输入搜索介绍人的信息,然后填入新客资的姓名电话后添加。(其他信息也可在客资列表客资详情中补充)

 

二、添加成功后,此客资会在转介绍结算列表中显示,在这里可以给这笔转介绍设定奖金金额并在确认达到结算条件时作打款记录。

 

注:在系统设置→门店设置,如图所示;

①根据不同店铺的需求,我们可以在这里设置转介绍结算条件。

②门店需录入支出记录的,可以打开转介绍数量同步支出,在打款之后,会显示在“财务管理”→“其他支出”中。

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